Placeringen, som aviserades den 2 juli 2014, har möjliggjort för Oasmia att emittera 2 500 000 nya aktier till ett antal internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige till ett pris om 20 kronor per aktie genom en accelererad bookbuilding-process.
Bolaget avser att använda likviden från den riktade nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet samt finansiera den fortsatta verksamheten och vidareutvecklingen av flera human- och veterinärprodukter baserade på XR-17-teknologin.
För att genomföra placeringen har styrelsen i Oasmia, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 30 september 2013, beslutat om en riktad nyemission om 2 500 000 nya aktier. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att bredda Oasmias ägarbas, samt att det med hänsyn till kostnaderna och tidsaspekten för förfarandet sammantaget, och med tillräcklig styrka, talar för att det ligger i Bolagets, och därmed aktieägarnas, intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Emissionen innebär att antalet aktier i Oasmia ökar med 2 500 000 från 85 572 330 till 88 072 330 och att aktiekapitalet ökar med 250 000 kronor från 8 557 233 kronor till 8 807 233 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 3 procent efter emissionen är genomförd. En befintlig storägare har åtagit sig att tillfälligt låna ut erforderligt antal aktier för att underlätta skyndsam leverans av de nya aktierna.
Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och sole bookrunner.
Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes den 3 juli 2014 klockan 08.00.
Om Oasmia
Oasmia utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Bolagets produktutveckling har som målsättning att utveckla nya nanopartikulära formuleringar och system för läkemedelsadministration baserat på välkända cytostatika som i jämförelse med befintliga behandlingsalternativ uppvisar förbättrade egenskaper, mindre biverkningar och vidgat användningsområde. Bolagets produktutveckling är baserad på egen patentskyddad forskning och egna företagspatent. Oasmias aktier, ISIN SE0000722365, är noterade på NASDAQ OMX i Stockholm (OASM) och på Frankfurt Stock Exchange (OMAX).
VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oasmia Pharmaceutical AB (publ), Carnegie Investment Bank AB (publ) eller någon annan.